События сериала происходят в Турции в Стамбуле в 1820-х годах.
Главная героиня сериала Анна (актриса Александра Никифорова). Ее отец один из чиновников, работающих в посольстве Российской империи.
Однажды Анна случайно встречается с османским султаном Махмудом II (актер Али Эрсан Дуру). Правитель Османской империи Махмуд, очарованный красотой, воспитанием и умом девушки, приглашает Анну переехать к нему в замок в Турцию, чтобы стать учительницей его детей.
Анна отказывается, но после просьбы русского посла Дмитрий принимает приглашение султана.
Она приезжает к султану и начинает заниматься с детьми султана.
Неожиданно для себя Анна понимает, что она постепенно влюбляется в султана.
Поначалу дети султана не принимают иностранку и не слушаются свою молодую. учительницу. Кроме того жены султана смотрят на Анну как новую соперницу.
Постепенно Махмуд привязывается к новой учительнице, и незаметно для себя влюбляется в Анну.
Видя в Анне соперницу за влияние на султана против Анны начинает плести интриги сестра султана Эсма (актриса Эмель Чольгечен).
В сговор с сестрой султана Эсмой входит русский посол, работающий на французов.
